海螺水泥：2012年公司債券發(fā)行結(jié)果公告
證券代碼：600585 證券簡稱：海螺水泥 編號：臨 2012-28
安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited2012年公司債券發(fā)行結(jié)果公告
發(fā)行人及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]1401 號文核準(zhǔn)，安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行面值不超過 60 億元的公司債券。根據(jù)《2012 年安徽海螺水泥股份有限公司公司債券發(fā)行公告》，本次債券發(fā)行總額為 60 億元，發(fā)行價(jià)格 100 元/張，5 年期品種采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式發(fā)行，10 年期品種（附加第 7 年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)）采取網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售方式發(fā)行。網(wǎng)上申購按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下申購由發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)詢價(jià)簿記情況進(jìn)行配售。
本次債券發(fā)行工作已于 2012 年 11 月 9 日結(jié)束，發(fā)行總額為 60 億元，具體發(fā)行情況如下：
1、網(wǎng)上發(fā)行
本次債券 5 年期品種網(wǎng)上預(yù)設(shè)的發(fā)行規(guī)模為本品種預(yù)設(shè)發(fā)行總額的 10%，即人民幣 25，000 萬元；本次債券 10 年期品種不設(shè)網(wǎng)上發(fā)行。最終本次債券網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行數(shù)量為人民幣 284.2 萬元，全部為 5 年期品種，占本次債券發(fā)行總額的0.05%。
2、網(wǎng)下發(fā)行
本次債券網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行規(guī)模為 575，000 萬元，包括 5 年期品種 225，000 萬元和 10 年期品種 350，000 萬元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下詢價(jià)情況決定啟動網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，不啟動品種間回?fù)軝C(jī)制，最終網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行數(shù)量為人民幣 599，715.8 萬元，包括 5 年期品種 249，715.8 萬元和 10 年期品種350，000 萬元，占本次債券發(fā)行總額的 99.95%。
特此公告。
發(fā)行人：安徽海螺水泥股份有限公司
保薦人（主承銷商）： 中德證券有限責(zé)任公司
二〇一二年十一月十二日
編輯：余樂樂
監(jiān)督：18969091791
投稿：news@ccement.com
