冀東水泥：完成“三北”戰(zhàn)略布局
冀東水泥公司作為國內水泥龍頭企業(yè)之一，已基本完成“三北”（華北、東北、西北）戰(zhàn)略布局。公司目前熟料產(chǎn)能規(guī)模已達1300萬噸，水泥產(chǎn)能近2000萬噸，位居行業(yè)前列。但公司所處地域大型水泥企業(yè)較多，競爭激烈。
冀東水泥價格明顯上漲主要在二季度，水泥出廠價格在2月底平均上調了5-10元后，4月下旬再次平均每噸上漲了5－10元，五六月份甚至產(chǎn)品供不應求，但近期價格基本保持平穩(wěn)。
冀東水泥公司實際控制人唐山市國資委與海德堡在是否轉讓控股權上存在分歧從而導致未能談攏，海德堡收購遼寧工源水泥后，集團公司向海德堡的股權轉讓的預期有所降低。但公司高層與海德堡仍然接觸頻繁，經(jīng)常有公司部門主管前往海德堡公司進行培訓，目前不排除有后續(xù)的動作。
預測公司2006年和2007年EPS為0.24和0.33元，維持對公司的“謹慎推薦”評級。
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