自2016年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以來(lái)，水泥行業(yè)發(fā)生較大變化，結(jié)構(gòu)調(diào)整得到優(yōu)化，行業(yè)效益夯實(shí)提升，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量明顯提高，但與此同時(shí)水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題仍未完全解決，2021年隨著“碳中和”、“碳達(dá)峰”理念和政策提出，水泥行業(yè)去產(chǎn)能問(wèn)題再一次被推向風(fēng)口浪尖！7月20日，工信部出臺(tái)新《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，新的《置換辦法》無(wú)論是規(guī)則制定還是執(zhí)行力度更加嚴(yán)格，水泥行業(yè)或迎來(lái)變局。

歷次置換標(biāo)準(zhǔn)修改，去產(chǎn)能一直在路上

2013年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2013〕41號(hào)）明確規(guī)定：“各地方、各部門不得以任何名義、任何方式核準(zhǔn)、備案產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)新增產(chǎn)能項(xiàng)目，確有必要建設(shè)的新項(xiàng)目，必須按照等量或減量的原則制定產(chǎn)能置換方案”。為規(guī)范產(chǎn)能置換方案的制定及實(shí)施工作，2015年工業(yè)和信息化部制定出臺(tái)了《部分產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》（工信部產(chǎn)業(yè)〔2015〕127號(hào)，以下簡(jiǎn)稱原辦法)，該辦法于2017年12月31日到期。根據(jù)化解產(chǎn)能工作新形勢(shì)、新問(wèn)題和新要求，2017年12月31日工信部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，對(duì)原辦法進(jìn)行了一定修訂。2021年7月20日，為深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，嚴(yán)控“兩高”項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步鞏固水泥、玻璃行業(yè)去產(chǎn)能成果，工信部發(fā)布新版《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》。

新版《置換辦法》相較于2017年12月31日下發(fā)的《置換辦法》關(guān)于水泥行業(yè)發(fā)生較大變化主要有以下幾點(diǎn)，1）：加大產(chǎn)能置換比例。位于國(guó)家規(guī)定的大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域?qū)嵤┊a(chǎn)能置換的水泥熟料產(chǎn)能置換比例為2:1，位于非大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域?qū)嵤┊a(chǎn)能置換的水泥熟料產(chǎn)能置換比例為1.5:1，對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄限制類的水泥產(chǎn)能以及跨省置換水泥項(xiàng)目，產(chǎn)能置換比例一律不低于2:1，同時(shí)明確跨省置換應(yīng)召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)，接受公眾和媒體監(jiān)督； 2）：加快置換產(chǎn)能退出時(shí)間。用于產(chǎn)能置換的生產(chǎn)線，必須在建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)前關(guān)停并完成拆除退出；3）：鼓勵(lì)固廢綜合利用。湖北、貴州、云南、四川、安徽等五省磷（鈦、氟）石膏生產(chǎn)水泥項(xiàng)目產(chǎn)能可實(shí)施等量置換；4）：置換指標(biāo)認(rèn)定趨嚴(yán)。產(chǎn)能指標(biāo)必須在各省按年度更新并公告的本地區(qū)生產(chǎn)線清單內(nèi)，同時(shí)為避免“僵尸產(chǎn)能”復(fù)活，規(guī)定連續(xù)停產(chǎn)兩年及以上的水泥熟料生產(chǎn)線不能用于產(chǎn)能置換。 

圖1：2014-2020新型干法熟料產(chǎn)能及利用率

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

從2016年開(kāi)始，去產(chǎn)能政策得到較好執(zhí)行，水泥熟料產(chǎn)能呈現(xiàn)下降走勢(shì)，產(chǎn)能利用率得到大幅提升，2020年產(chǎn)能利用率更是達(dá)到84%，但2019年、2020年熟料產(chǎn)能出現(xiàn)一定提升，筆者猜測(cè)可能是因?yàn)?019、2020年水泥行業(yè)利潤(rùn)較好，部分早期拿到批文但受制于各種原因遲遲未開(kāi)工而長(zhǎng)期擱置的水泥熟料產(chǎn)線開(kāi)工投產(chǎn)，熟料產(chǎn)能得到一定釋放。

產(chǎn)能置換如火如荼，未來(lái)走勢(shì)可能加速

根據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院跟蹤，2020年全國(guó)共有47條熟料生產(chǎn)線進(jìn)行置換，涉及產(chǎn)能7316萬(wàn)噸，廣西和云南是產(chǎn)能置換遷入最多的省份，其中廣西5條，產(chǎn)能821.5萬(wàn)噸，云南5條，產(chǎn)能800.7萬(wàn)噸，特別是廣西地區(qū)，均為外地置入，置出地多為我國(guó)北部?jī)?nèi)蒙、新疆和東北地區(qū)。2021年截至當(dāng)前，減量置換20條水泥熟料生產(chǎn)線，產(chǎn)能2858萬(wàn)噸，通過(guò)異地拆遷、退城搬遷、技改升級(jí)等方式擬新建11條熟料生產(chǎn)線，產(chǎn)能1891萬(wàn)噸。新版產(chǎn)能置換辦法出臺(tái)后，水泥熟料產(chǎn)能置換無(wú)論規(guī)模亦或速度均可能進(jìn)一步加快。

圖2：2020年各省熟料產(chǎn)能置換情況（萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

舍卻一時(shí)紅燭暖，換取燈火永璀璨

在2021年兩會(huì)中，中國(guó)政府已向世界莊嚴(yán)承諾，2030年實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”，2060年完成“碳中和”；強(qiáng)化大氣污染綜合治理，完成污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)階段性目標(biāo)是2021年的重點(diǎn)工作之一，水泥行業(yè)作為產(chǎn)能過(guò)剩和高排放行業(yè)，“去產(chǎn)能”、“減排”任重道遠(yuǎn)，新版《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》對(duì)水泥行業(yè)產(chǎn)能置換要求更加嚴(yán)苛，倒逼水泥企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造和結(jié)構(gòu)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)綠色、高質(zhì)量發(fā)展，盡管短期內(nèi)會(huì)有陣痛，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看是利遠(yuǎn)大于弊，水泥行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)變局！